В городе N разразился скандал: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница с западным образованием, социальная активистка, а также дочь одного из местных чиновников. СМИ негодуют и обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно заводит разговор с молодой послушницей Натальей. Его интригует её полное безразличие, и он увлекается беседой. История разворачивается через череду допросов и личных исповедей, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, старый друг Николай Шустов стремится возобновить давно прерванное общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В их кругу философские обсуждения, поиски самих себя и безобидный флирт постепенно перерастают в более рискованные эксперименты. Испытания друг друга становятся всё более жестокими, а источники адреналина – опаснее. Незаметно среди них появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Вскоре они придумывают «игру» в «тайное общество», мечтая о том, чтобы изменить мир. Для названия выбирают загадочное слово из каббалы – «Клипот».
