Валя и Михаил обосновались в столице, воспитывая двух сыновей, Пашку и Славика. Их семейное счастье омрачалось лишь непростыми отношениями с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Конфликты с ней вынудили супругов оставить ее просторное жилье и переехать на съемную квартиру. Вскоре Лариса Васильевна решила приютить молодого, но пока не признанного художника-авангардиста по имени Данила, пообещав ему поддержку в мире искусства. В такой обстановке она не могла обойтись без финансовой помощи от Михаила и задумала разлучить его с Валей. Однако ее интриги привели к трагическим последствиям.