В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Но спокойствие и благополучие городских жителей нарушает жестокое убийство выдающегося аристократа и влиятельного богача, предводителя губернского дворянства, по имени Нефедьев. За расследование загадочного преступления берется опытный детектив Алексей Лыков из местного сыскного управления. В ходе своего расследования он сталкивается с мрачными силами, которые заставляют его пересмотреть собственные границы понимания добра и зла. Чтобы восстановить справедливость, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.