В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Юля удивительно напоминает погибшую супругу американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с сотрудником секретного научно-исследовательского института. Во главе с Волоховым, контрразведка планирует сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной сфере. Они намерены внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что она привлечет его внимание.