В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные вести: в городе снова появился его давний противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, замышляет новый план. При поддержке остатков белогвардейского подполья, группы «Зигзаг» и предателя в милиции, он пытается разрушить Ленинград, взорвав ключевые символы революции, включая Большой дом. Годы назад, когда Михаил Широков только начинал свою карьеру в НКВД, он вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвал эту угрозу, но Граф тогда скрылся. Теперь Широков вновь начинает расследование, проверяя всех людей с фамилией Строганов в городе. Подозрения падают на киномеханика, который вместе с женой Лорой оказывается агентом американской разведки. Их миссия — похитить ведущего физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают охоту на опасных шпионов.
